【研究报告内容摘要】
事件 据新京报报道,2月4日阿里巴巴披露,2月3日为应对用户在线远程工作,钉钉在阿里云上扩容了1万台服务器,保障视频会议、群直播、办公协同等功能。 简评 新冠肺炎疫情带动在线教育、远程办公等需求,并将加速各行业线上化、云化过程,国内云计算巨头--阿里、腾讯纷纷扩容服务器。据新京报报道,2月3日阿里钉钉在线课堂开课后,有用户曾反映播放卡顿、话音消失等现象,主要是面对瞬时发起的海量会议直播,网络出现短时限流所致。2月4日,阿里表示钉钉在阿里云上紧急扩容网络和计算资源,在2小时内新增部署了1万台云服务器。除了阿里,腾讯也出现云计算基础设施不足的情况,2月3日用户使用腾讯旗下远程会议软件“腾讯会议”时频繁出现报错等问题,企业微信团队对服务器进行了扩容。《和平精英》等游戏在春节期间也出现拥堵情况,腾讯也对服务器进行了相应扩容。此次新冠肺炎疫情对人们生产方式、消费均产生巨大影响,从生产层面看,短期带动了在线教育、远程办公、远程政务等一系列需求,未来将进一步促使更多行业向云上迁移。从消费层面看,“宅经济”使得游戏时间增加,游戏服务器需求也有所增加。此次疫情将加速各行业线上化、云化过程,公司作为全球第三、国内第一大服务器厂商将充分受益。 云计算厂商拉动服务器需求,英特尔2019q4数据中心业务超预期。英特尔数据中心业务(dcg)主要为客户提供服务器cpu和相关产品,2019q4英特尔dcg业务收入达72亿美元,同比增长18.8%,此前预期q4同比增长6-8%,超出市场预期。分下游行业看,云计算厂商需求对收入拉动最为明显,四季度dcg部门来自于云服务提供商的收入同比增长48%,其次来自于电信服务提供商的收入同比增长14%,企业和政府则下降7%。从云计算厂商财报来看,北美五大云计算厂商2019q3资本开支同比增长16.1%,环比增长6.0%,已显示回暖迹象,intel 2019q4数据中心收入增长超预期进一步印证服务器市场回暖。

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