29日,除科创板25只个股全线飘红外,华为产业链、5g概念股也有活跃表现。华泰证券认为,第三季度是3c产业链传统旺季,符合趋势性创新的3c产业链标的有望迎来戴维斯双击。
a股大金融板块表现乏力,但科技股较为活跃。除科创板25只个股全线飘红外,华为产业链、5g概念股也有强势表现。消息面上,华为首款商用5g手机mate20x(5g)于26日在深圳正式发布并同步开启预约,并将于8月16日开启首销,售价6199元。从配置来看,华为mate 20x(5g)搭载双7纳米5g终端芯片模组(麒麟980+巴龙5000),采用5g双模、双卡双待,可满足不同情况下用户对手机通信能力的要求,同时全面支持三大运营商5g频段。除了上行峰值的理论速率可达240mbps、为全球最快,mate20x(5g)还可兼容 4g、3g和2g等多种网络制式。
从板块个股来看,电子制造服务(ems)提供商光弘科技和主营导热材料的中石科技双双涨停,两公司均是华为合作方。其中,后者曾在互动平台表示,产品已批量供货于华为技术和华为终端,但关于与华为的具体合作情况和细节,因涉及商业机密暂不方便透露。此外,给华为手机提供屏下指纹解决方案的汇顶科技、提供天线产品的硕贝德,近期股价亦持续走强。
华泰证券认为,第三季度是3c产业链传统旺季,今年苹果新机备货量并未出现同比大幅下调,叠加国内诸多一线品牌5g终端的备货需求,符合趋势性创新的3c产业链标的有望迎来戴维斯双击,投资主线应围绕射频前端集成化及天线有源化,主题方面关注vr、etc以及 ic国产化。
华为将举行开发者大会 鸿蒙os或是下一个大招
根据此前公布的消息,华为开发者大会将于8月9日到11日在东莞松山湖召开,鸿蒙os有望在会上发布,其他亮点还包括:华为智慧汽车平台及解决方案、华为智能家居平台及解决方案,ai全栈式赋能平台及应用等。
安信证券认为,华为鸿蒙将是打通各类智能终端的统一平台操作系统,能全面兼容安卓应用,将成为国产软件生态弯道超车的重大机遇。华为此前推出方舟编译器并全面开源,已经开始为安卓生态迁移做铺垫。鸿蒙操作系统不仅仅是应对android危机的临时千斤顶,而是华为依托自身硬件优势贯彻aiot战略的重要一环。
事实上,华为于去年12月就正式发布了aiot人工智能物联网生态战略,并同时对外公布了全球最大iot实验室“华为方舟”。在今年3月的huawei hilink生态大会上,华为的 iot生态战略全面升级为全场景智慧化战略,围绕着hiai、两大开放平台和三层结构化产品的战略,打造智能家居生态系统。数据显示,华为hilink已拥有了1.8亿装机量,连接3亿设备,合作伙伴已经多达200家,已经接入了80个品类、涵盖了超过1000多款iot产品。
哪个板块将被撬动
对于鸿蒙系统,东兴证券认为,其最大的机遇在于物联网时代,原因在于:要想在操作系统战争中取得成功,应该像谷歌那样寻找到新的大机会,在其他人没有意识到之前抢先占领,最后占据了超过 80%的市场份额。物联网时代空间巨大,需要全新的操作系统。根据孙正义的预测,到了2035年,预计每个人需要100个物联网设备,总的物联网设备数量将达到1万亿个。此外,华为鸿蒙的微内核系统也天然适合物联网。
招商证券指出,物联网景气度持续提升,通信模组企业将首先受益。部分公司已预告中期业绩,收入实现高速增长。当前物联网连接正在以超乎预料的速度加速发展,无线模组是各类智能终端得以接入物联网的信息入口,将迎来出货量高峰。预计4g物联网模块仍将在未来两年占据主要地位,5g模块的销售将从2019年开始,并在2024年超越4g模块的销量。从应用领域来看,汽车行业将是最大的物联网蜂窝模块市场,相关厂商有望核心受益。

---